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Jakob Bär will nicht länger allein sein – zu Weihnachten sollen alle seine Freunde zu einem großen Abendessen kommen. Die Tiere des Winterwaldes sind begeistert und freuen sich auf das Fest – nur nicht der Wolf, der mitbekommen hat, dass die anderen ihn aus Angst nicht dabeihaben möchte. Als alle Tiere bei Jakob Bär versammelt sind und singen, schleicht sich der Wolf heimlich ans Fenster. Und wird dabei plötzlich zum Retter in der Not, denn den Tieren fällt beim besten Willen die letzte Strophe von „O du fröhliche“ nicht mehr ein. Vor dem Fenster singt er ihnen die Strophe vor. Erstaunt bittet Jakob Bär den Wolf in sein Haus. Nun merken die Tiere, dass der Wolf nur so böse ist, weil immer alle so gemein zu ihm waren. Alle zusammen feiern sie ein wundervolles, rauschendes Weihnachtsfest.