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Als die Langobarden-Prinzessin Waltrada und der junge bajuwarische Krieger Garibald zum ersten Mal aufeinandertreffen, tun sie es als Feinde. Während Waltrada als Geisel ins Frankenreich geschafft wird und wenig später die Ehefrau des Frankenkönigs Theudebald wird, zieht Garibald nach Italien und erringt an der Seite der Ostgoten Ehre und Ruhm im Kampf gegen das Oströmische Reich. Doch die mutige Prinzessin kann er nicht vergessen. Als Waltradas Gemahl stirbt und sie das Opfer übler Intriegen wird, schmiedet er einen waghalsigen Plan, um sie zu befreien. Damit ändert er nicht nur sein Leben und das Waltradas grundlegend, sondern auch die Geschichte Deutschlands.